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Dans un contexte technologique en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) s’affirme comme un catalyseur majeur de transformation économique et sociale. Les avancées récentes dans ce domaine laissent présager l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène mondiale, susceptibles de redéfinir le paysage industriel. Cependant, face à la multitude d’options d’investissement, il devient crucial d’identifier les opportunités à fort potentiel. Cet article explore deux actions qui, selon les analyses des experts, pourraient bientôt capter l’attention des milliardaires, en révélant des enjeux déterminants pour les investisseurs avertis.
La Révolution de l’Intelligence Artificielle
Si les dernières 18 mois vous ont fait ratté la montée fulgurante de Nvidia, tout n’est pas perdu dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). D’autres opportunités se profilent à l’horizon et certains investisseurs milliardaires en ont déjà saisi l’ampleur.
Amazon : Une Approche Multifacette dans l’IA
En 2023, l’action d’Amazon a déjà grimpé de près de 30%, propulsant la capitalisation de l’entreprise au-delà de la barre des 2 trillions de dollars. Bien que la société soit principalement connue pour sa plateforme d’e-commerce, son implication dans l’IA est tout aussi impressionnante.
Amazon utilise l’IA pour optimiser ses recommandations de produits, dynamiser sa plateforme de streaming Prime Video, et particulièrement pour ses projets lourds en IA sur Amazon Web Services (AWS).
Amazon a également conçu ses propres puces pour centres de données, permettant d’entraîner des modèles d’IA à des coûts bien inférieurs par rapport aux GPU leaders du marché comme ceux de Nvidia. La plateforme Bedrock d’AWS offre aux clients un choix de grands modèles de langage (LLMs) préconçus, facilitant ainsi le développement d’applications d’IA personnalisées.
Récemment, Amazon a investi 4 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, consolidant ainsi son partenariat stratégique et prévoyant de faire d’AWS la plateforme cloud privilégiée d’Anthropic. Ce mouvement stratégique pourrait inciter les nouveaux développeurs à préférer AWS par rapport à ses concurrents comme Microsoft Azure.
Oracle : Une Infrastructure de Data Centers IA de Pointe
Alors que les géants technologiques investissent massivement dans de nouveaux centres de données pour satisfaire la demande croissante en capacités de calcul des développeurs IA, Oracle est à l’avant-garde avec son infrastructure de pointe.
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La technologie Supercluster d’Oracle permet aux développeurs de faire évoluer leurs projets jusqu’à 32 768 GPU de Nvidia, avec une augmentation prévue à 65 536. Ce type de scalabilité permet de créer des modèles d’IA plus avancés et plus performants. Par comparaison, les meilleures infrastructures IA d’Amazon offrent des clusters de seulement 20 000 GPU.
Une autre innovation clé d’Oracle est sa technologie de networking RDMA (Random Direct Memory Access), qui accélère les transferts de données entre serveurs bien plus rapidement que les réseaux Ethernet traditionnels. Cette rapidité réduit significativement les coûts de traitement, une caractéristique très prisée des développeurs IA.
Oracle est en train de construire de nouveaux centres de données pour répondre à l’augmentation des demandes de grands noms comme OpenAI, Cohere, et xAI d’Elon Musk. Les engagements de performance restant d’Oracle ont bondi de 44% en une année, atteignant un record de 98 milliards de dollars, avec 12,5 milliards dédiés à des projets IA.
Malgré cette croissance rapide, l’action d’Oracle reste relativement bon marché par rapport à ses pairs dans l’industrie. Elle se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) de seulement 26, soit une réduction de 20% par rapport à l’indice Nasdaq-100, et nettement inférieure au P/E de 76 de Nvidia.
Les investisseurs qui ont manqué l’incroyable course de Nvidia ont encore de belles perspectives à découvrir avec Oracle. L’accumulation rapide d’actions par Appaloosa de David Tepper en est un témoignage éclatant.
